证券

概述
服务范围

快速发展

恒都证券专业部是为满足客户多样性、复杂性的法律服务需求而组建,同时也是恒都致力于为客户提供一站式、全业务领域的律所发展改革的重要组成部分。依托恒都成熟的发展模式及恒都律师丰富的业务经验和独到的见解,在众多项目中为客户提供了富于创新性和商业化的解决方案,这也让恒都在证券领域快速的脱颖而出。


丰富经验

证券业务是恒都律师事务所的核心业务之一,多年来一直保持着骄人的业绩。目前已为众多境内外企业的改制、上市、重组及并购等业务提供法律服务,积累了丰富的实践经验,获得了客户的高度评价。


全方位服务

恒都可以为各个行业的最大的国有企业、私营企业以及新兴公司等提供包括企业改制重组、公开发行股票、境内及/或境外直接或间接上市、发行企业(公司)债券、上市公司向原股东配售及/或向不特定对象公开募集股份、上市公司发行可转换公司债券、资产证券化等多方面综合深入的法律服务。恒都多年来累积了丰富的专业知识和实务经验,深谙公司及证券类法律、法规和监管规则,熟悉公司及证券类业务的运作与流程,从而可以确保为客户提供最佳的法律服务。


多资源合作

恒都在长期的资本市场法律服务中与商务部、发改委、证监会、国资委、国家市场监管总局等部委及证券交易所、各大证券公司、投资公司建立起了畅通的沟通渠道和良好的协作关系,这使恒都能够领先于其他同行,为客户寻求真正具有建设性与前瞻性的解决方案,提供及时而有效的法律服务。


专业律师团队

恒都证券业务律师团队招募了一批志同道合、专业定位一致的资深律师,由在证券领域专业精深的高级合伙人领衔,统筹多个作业组,每个作业组由资深律师带队,负责具体项目,对于疑难复杂或复合型项目,通过恒都100余个作业组间的协同配合,以团队合作精神,充分利用他们法律技术和商业专业知识与深度市场联系相结合的能力,共同承办和解决客户证券相关法律问题。

他们对各类企业融资、股权及债务资本市场、结构性产品及监管工作均拥有广泛的经验,可以处理各种大型及复杂的交易,致力于就商业及企业法律的各个方面给予精辟、相关、及时的意见,确保服务迅速高效。


高行业信誉

恒都律师在法律事务和客户服务方面一直信誉昭著,深受领先企业、金融机构及政府的信赖,恒都的经验、专业见解及服务质量获得行业及客户的高度认可,使得恒都已为业内翘楚、屡获殊荣。

恒都是中国银行间市场交易商协会会员、中国保险资产管理业协会(IAMAC)联席会员、中国证券业协会(SAC)会员、中国股权投资基金协会(CAPE)常务理事机构会员、中华股权投资协会(CVCA)联席会员、中关村创业投资和股权投资基金协会(ZVCPE)理事单位,荣获奖项包括:中国顶级律师事务所【LEGALBAND】;领先律师事务所【LEGALBAND】;最值得关注律所【ALB(Asia Legal Business)】;年度杰出交易律所【China Business Law Journal 商法】;钱伯斯亚太地区领先律师【Chambers and Partners--2017 Asia-Pacific Guide】等等。



企业新三板挂牌及再融资

  • 为挂牌公司提供新三板法律体系培训

  • 提供公司改制设立股份公司并规范之法律事务

  • 提供公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之法律事务

  • 对融资项目的法律和政策环境进行尽职调查,确保方案的合法有效和可操作性

  • 参与谈判、起草和审核融资协议等相关法律文件,对融资过程中可能出现的股权变动等诸多法律问题进行处理,确保公司操作合法有效,融资顺利实施


A股、H股、境外红筹等方式首次公开发行并上市

  • 股份公司设立后,在券商辅导期内,律师将协助完善公司制度,强化公司管理机制,严格依照股份公司的要求规范公司行为,达到发行与上市的目的

  • 参加或列席公司相关会议,协助公司高管人员的工作,协助公司起草经营过程中的法律文书

  • 收集股份公司相关资料,依法进行全面的尽职调查,编制股份公司股票发行与上市的《法律意见书》

  • 参与起草《招股说明书》,就其是否存在法律风险做出公正的判断,并就其中相关问题提出专项法律意见

  • 依法出具主管部门要求的其他相关法律文件

  • 与各中介机构共同协助公司编制发行申报材料,尽可能使之完美,力争早日通过审查

  • 完成公司或中介机构的其他工作

  • 在上述工作过程中,律师将及时提供法律、法规、规章及国家政策,随时解答法律咨询,为公司排忧解难


国内企业境外发行优先票据、可转债等债券产品

作为发行人律师,提供的法律服务范围主要包括:

  • 就项目涉及的境内实体开展中国法律尽职调查工作

  • 向发行人及相关主体解答与项目相关的中国法律问题

  • 代表发行人与项目其他中介机构进行协调沟通,配合、制订出最为有利于发行人的项目方案,并协助执行、完成发行等全部项目工作

  • 协助和代表发行人对项目文件进审查,提出修订意见等

作为券商律师,提供的法律服务范围主要包括:

  • 就项目涉及的境内实体开展中国法律尽职调查工作

  • 与发行人及项目所涉承销商及其他中介机构进行协调与沟通

  • 向承销商出具中国法律意见书

  • 基于中国法律规定和角度对项目文件进行审查,提出修订意见

  • 根据中国法律及监管审批要求提供与项目相关的咨询意见,协助进行有关沟通解释工作

  • 提供与项目有关的法律咨询和支持服务


国内企业境内发行公司债券、企业债券、中期票据、私募债等各类债券产品

  • 根据项目及发行人的实际情况,编制核查和验证计划,明确核查和验证的事项

  • 通过面谈、书面审查、实地调查、查询、函证、计算、复核等各种方法,明确债券发行所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性

  • 出具尽调清单,进行尽职调查

  • 协助发行人审查和验证募集说明书等发行申请文件

  • 起草承销协议、债券人会议议事规则、债券受托管理协议、专项偿债账户监管协议等法律文件

  • 出具法律意见书及专项鉴证意见

  • 参与起草发行审核部门的反馈回复


上市公司再融资、收购、合并、分立、重大资产重组、退市及恢复上市

  • 为公司选择合理的融资方式

  • 为上市公司收购提供法律咨询

  • 为上市公司收购提供方案支持

  • 为上市公司合并、分立提供方案支持

  • 审核相关合并和分立方案

  • 为上市公司重大资产重组提供方案支持

  • 为上市公司重大资产重组出具法律意见书

  • 审核上市公司在重大资产重组过程中相关协议和文件

  • 为上市公司退市和恢复上市提供法律咨询


上市公司股份分拆、回购

  • 为上市公司股份分拆的条件、信息披露及决策程序等事宜提供法律支持

  • 为上市公司股份回购提供方案支持和法律咨询


上市后持续信息披露

  • 指导上市公司准备相关信息披露文件

  • 指导上市公司合法合规完成信息披露


管理层激励计划及员工持股计划的设计

  • 协助公司制定管理层激励计划和员工持股计划

  • 为管理层激励计划和员工持股计划提供审核支持

  • 助力管理层激励计划和员工持股计划的顺利实施


部分证券领域典型案例介绍

为国内一家医疗连锁企业赴港IPO提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为某港股创业板公司并购资产的私有化提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为13家专科医院重组及并入香港上市公司提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为香港上市公司私有化后启动A股借壳提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为港股华夏医疗(08143)境内收购项目提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为北京博锐医院管理有限责任公司(控股4家结石病医院)的IPO项目提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为北京乾景园林股份有限公司(603778)IPO提供法律服务为江苏中期作物保护股份有限公司IPO(300575)项目提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为天津勇猛机械股份有限公司IPO提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为新疆火炬燃气股份有限公司(603080)股票IPO项目提供法律服务。

部分证券领域典型案例介绍

为江苏中旗作物保护股份有限公司IPO项目提供法律服务。

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