并购

概述
服务范围

恒都并购专业部

是为满足客户多样性、复杂性的法律服务需求而组建,同时也是恒都致力于为客户提供一站式、全业务领域的律所发展改革的重要组成部分。依托恒都成熟的发展模式及恒都律师丰富的业务经验和独到的见解,在众多项目中为客户提供了富于创新性和商业化的解决方案,这也让恒都在并购领域快速的脱颖而出。本部门是由一批志同道合、专业定位一致的资深律师组成,具备境外投融资、资本市场、税务、知识产权等多领域专业知识,恒都团队由专业精深的高级合伙人领衔,统筹多个作业组,每个作业组由资深律师带队,负责具体项目,对于疑难复杂或复合型项目,通过恒都上百个作业组间的协同配合,以团队合作精神,共同承办和解决客户问题。


恒都并购业务

包括上市公司收购、重大资产重组、吸收合并、借壳上市等证券市场业务;也包括非上市公司兼并、收购等商业并购业务。恒都律师在并购领域已累积了丰富的理论与实务经验,已在全国各地成功处理大量并购、破产清算等案件,涉及国有企业、外商投资企业、民营企业等多种企业类型,涵盖了包括金融、房地产、建设工程、石油、新能源、互联网、航运、物流、文化传媒等多个行业。

上市公司并购业务

  • 对标的资产进行全面法律尽职调查,就调查发现的重大法律风险提出解决方案

  • 协助论证和拟定重大资产重组方案

  • 协助与债权人进行沟通,并起草债权人通知、同意函、保密协议等相关文件

  • 协助上市公司对纳入重组范围的资产进行前期重组(如股权划转、股权转让等)

  • 起草重大资产重组涉及的相关法律协议(如资产出售协议、发行股份购买资产协议、利润补偿协议、股份认购协议等)

  • 起草上市公司关于审议本次重大资产重组的董事会、股东大会会议文件

  • 起草重大资产重组中各方需出具的承诺文件

  • 根据中国证监会、国资监管机构及证券交易所的相关要求,为重大资产重组起草相关法律意见书

  • 答复监管机构就重大资产重组涉及的相关法律问题的询问

  • 协助上市公司进行重大资产重组的信息披露工作

  • 协助完成标的资产的过户

  • 与上市公司重大资产重组有关的其他法律服务


商业并购业务

  • 对标的资产进行全面法律尽职调查,就调查发现的重大法律问题提示风险及提出解决方案

  • 协助论证和拟定收购方案

  • 协助对收购事宜进行谈判和磋商

  • 起草、审阅、修改与交易相关的法律文件(如股权收购协议、增资协议等)

  • 与商业并购有关的其他法律服务




部分并购领域典型案例介绍

为中国第一重型机械股份公司投资入股项目提供尽职调查法律服务。

部分并购领域典型案例介绍

为北京唐会餐饮有限公司被收购提供尽职调查法律服务。

部分并购领域典型案例介绍

为某知名生物公司在中国的并购交易提供尽职调查法律服务。

部分并购领域典型案例介绍

在招商银行与九芝堂公司融资并购业务中担任招行法律顾问,从项目设立之初到与客户谈判、配合层层审批,取得良好项目结果。

部分并购领域典型案例介绍

为一重集团大连工程技术有限公司债转股项目提供尽职调查法律服务。

部分并购领域典型案例介绍

全程参与处理某集团及下属公司二十余起并购业务,主要包括并购战略制定,前期谈判、起草并购意向、现场法律尽职调查、正式《股权转让协议》起草及履行,并购整合等。

部分并购领域典型案例介绍

为一国有企业客户为境外上市目的重组其子公司提供法律咨询。

部分并购领域典型案例介绍

为某以色列战略投资者100%收购从事化肥加工和销售的公司提供法律服务。

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